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新增产能释放,丙酮面临变局
发布:2022-4-14

3月份,浙江石化二期65万吨/年酚酮项目开车成功,工艺流程全线贯通,产出合格产品。随着新增产能释放,对于这两年风光无限的丙酮市场来说,或将改变流通格局,市场承压。

 

流通格局将会改变


浙江石化此次投产的丙酮装置产能在25万吨/年,加上一期25万吨/年装置,丙酮总产能达到50万吨/年。浙江石化一跃成功国内最大的丙酮生产企业,也是全球最大的丙酮生产企业。

 

此次释放的25万吨/年丙酮产能,占比达到国内丙酮总产能的12.34%。此外,今年新增的丙酮产能将达到112万吨/年。如果都按期投产,对丙酮市场将带来较大影响,或改变区域的供应格局。

 

据统计,今年预计新增丙酮产能的企业包括盛虹炼化、江苏瑞恒、烟台万华、青岛海湾化学。如果配套下游不能按计划试车投产,那么流入市场的商品量将大幅增加,上述投产区域和周边的丙酮市场竞争将加剧。

 

不过,从短期来看,新装置投产对丙酮市场影响有限。目前浙江石化二期丙酮装置运行相对不稳定,处于低负荷运行,商品正式流入市场还需要时间。此外,该装置配套24万吨/年双酚A装置以及9万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)装置,丙酮自用比例为50%,只有50%产量供应市场,且市场利空影响基本提前释放了。目前,丙酮价格低位盘整。

 

综合来看,新装置的投产对丙酮中长期市场形成一定压制,但短期来看影响不大。

 

对外依赖逐步降低


在2019年以前,我国丙酮进口量基本呈现稳步增长态势。但随着近两年酚酮装置不断投产,我国对进口丙酮依赖度降低。且近年来进口货源价格普遍较高,难实现内外盘套利,进口量持续减少。2021年,我国丙酮进口量在62.3万吨,自给率提高至75.81%。

 

值得一提的是,去年丙酮出口实现了量的提升,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,亚洲市场供应吃紧,国内货源可以高价出口到其他国家,商家实现了出口套利。2021年,我国丙酮出口量暴增至6.62万吨,创历史新高。

 

2022年,丙酮产能继续大幅释放,可以预见,市场自给率将进一步提升,国内话语权得到加强。至于出口量是否能再上一个台阶,还要看国外装置运行情况以及套利窗口是否开启。

 

需求释放稍显逊色


近年来,丙酮下游消费占比不断变化。早期溶剂类需求占比最大,随着深加工产业的不断发展,下游异丙醇、MMA、双酚A等行业发展迅猛,占比逐年扩大。

 

今年,双酚A产能也将快速提升。受益于下游聚碳酸酯(PC)及环氧树脂产能稳步扩张,今年双酚A将有6套新建装置产能计划投放市场。届时我国双酚A总产能将达到366.5万吨/年,较2021年增长58.31%,将成为消化丙酮的最大下游领域。

 

此外,下游MMA、异丙醇行业也有扩能计划,对丙酮市场也起到支撑作用。

 

但丙酮用作溶剂的需求具有替代性,且因环保愈发严苛,下游涂料厂对其需求一般,近几年呈现萎缩状态。药厂(头孢类药物)对丙酮指标要求也较为严苛,且新装置管制较严,需求较为固定。脂肪族减水剂需求呈逐年萎缩态势,其受第三代减水剂—聚羧酸减水剂冲击,国内产量一年不如一年,这部分丙酮需求呈现逐年萎缩态势。

 

综合来看,丙酮下游的扩增能否跟丙酮的扩能相匹配,还需要看新增装置能否按期投产并正常运行。不过,短期看仍有部分丙酮产品无法被平衡掉。各厂家为了抢占市场份额,价格战将会上演,丙酮也将回归正常价值,扮演好苯酚副产品的角色。

 

有专业机构预测,2022年丙酮市场不确定因素仍存,市场总体运行价格将与主产品苯酚保持合理价差,价格区间预期在4000~7000元/吨,主流商谈价格在5500元/吨左右徘徊。



| 文章来源:中国化工报

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